CRM in pratica
CRM sta per Customer Relationship Management, cioè gestione delle relazioni con i clienti. In pratica è una rubrica evoluta: per ogni contatto registri telefonate, email, preventivi inviati, acquisti e prossime azioni da fare. Le trattative in corso si vedono di solito come colonne, da «primo contatto» a «chiusa».
Serve perché le opportunità si perdono soprattutto per dimenticanza: un preventivo mai sollecitato, un cliente che aspettava una richiamata. Con un CRM chiunque in squadra apre la scheda e sa cosa è successo l'ultima volta, senza chiedere al collega o scorrere vecchie chat.
Pensa a uno studio di consulenza che riceve richieste dal sito, da WhatsApp e al telefono. Ogni richiesta diventa una scheda, viene assegnata a qualcuno e ha una data di ricontatto; il venerdì il titolare vede a colpo d'occhio quante trattative sono aperte e quali sono ferme da troppo. Puoi provarlo nella nostra demo di CRM.
Un CRM funziona solo se viene aggiornato: tieni pochi campi davvero utili, perché un modulo con trenta voci finisce per restare vuoto. Fai entrare i contatti in automatico con un'integrazione dal sito, invece di ricopiarli a mano. E definisci prima le fasi delle tue trattative: il software deve seguirle, non imporne di nuove.
